در اواخر جنگ جهانی دوم، یک پزشک ژاپنی به نام آکاگی در یک اردوگاه اسیران جنگی، به دنبال راهی برای درمان بیماری هپاتیت می‌گردد.

وقتی یک مسافر تنها به روستایی دورافتاده و خشک‌سالی‌زده می‌رسد، خود را در گردابی از افسانه، راز و جادو گرفتار می‌بیند. در برکه‌ای در همان نزدیکی، ارواحی زندگی می‌کنند که سرنوشت اهالی روستا، از جمله دو دلداده به نام‌های آکیرا و یوری را در دست دارند.

گنگوبه ساتسوما، سامورایی تبعید شده‌ای که از خاندان آسانو طرد شده، فرصتی دوباره می‌یابد تا به برادران هم‌رزمش بپیوندد و به چهل و هشتمین رونین علیه شوگونات تبدیل شود. خدمتکار وفادار او ۱۰۰ ریو مورد نیاز برای پذیرش او را جمع‌آوری می‌کند. گنگوبه همچنین عاشق یک گیشای طماع به نام کومان است. در حالی که کومان در آستانه فروخته شدن به مرد دیگری است، گنگوبه متوجه می‌شود که برای نگه داشتن او، دقیقا به همان ۱۰۰ ریو نیاز دارد.

در منطقه شینجوکو توکیو، زندگی یک مرد جوان مستعد دزدی، زن جوانی که در یک کتاب‌فروشی ملاقات می‌کند و یک بازیگر تئاتر کابوکی با هم تلاقی پیدا می‌کند.

فیلم واکاماتسو بر اساس پرونده واقعی مرد جوانی ساخته شده است که به خانه پرستاران در شیکاگو نفوذ کرد و چندین نفر از ساکنان آنجا را مثله کرد و به قتل رساند؛ این اثر، توصیفی دقیق و غم‌انگیز از جنبه‌ای خاص از آگاهی جنسی مردانه است.